尊敬的王主任，各位領導，各位同學，各位專家，大家下午好！非常榮幸受產(chǎn)研院邀請參加此次論壇。汽車是廣為人們日常使用和熟知的一種民生產(chǎn)品，很多人都有汽車情懷，沒車的想擁有，有車的想換新。從好的一方面看，大家普遍都對汽車感興趣；但另一方面，似乎人人都了解汽車、都可以從各自的角度談汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而認知的局限容易造成不正確的判斷和引導。
今天我的演講主題是《汽車產(chǎn)業(yè)重構：新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的載體》。最近幾年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和技術成為熱點，不少人認為互聯(lián)網(wǎng)是整個世界未來的希望，而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有太大的發(fā)展空間了。但是我認為，汽車不是簡單的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，更不是簡單的某一種技術，而是能夠把很多產(chǎn)品、技術和相關產(chǎn)業(yè)集成在一起的一個重要載體，具有極大的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性和帶動性。
當前，汽車產(chǎn)業(yè)正面臨重構，傳統(tǒng)車企在造車，新興力量也在造車，那么最終哪種力量將成為主導，汽車產(chǎn)業(yè)又將發(fā)生哪些變化呢？很多人預言未來汽車將和現(xiàn)在完全不同，也因此有人認為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)將被顛覆。我個人認為，未來汽車產(chǎn)業(yè)將在以下三個方面發(fā)生巨大變化：第一是互聯(lián)互通。很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之所以進入汽車行業(yè)，是因為他們把汽車視為可移動的智能互聯(lián)終端。第二是自動駕駛。現(xiàn)在的汽車還是由人來駕駛，將來不會開車或無法開車的人也可以享受汽車出行的便利，這將徹底改變我們對汽車的使用模式。第三是交通成為服務。原來汽車是點到點自由移動的工具，汽車企業(yè)打造的就是這樣一種產(chǎn)品，但是未來汽車將不單單是一種產(chǎn)品，而是逐漸成為智能時代和未來社會中必不可少的一種交通服務。這三方面的變化決定了汽車將不再是簡單的代步工具。
同時，人類社會也正在發(fā)生翻天覆地的變化，將賦予汽車新的使命。一是共享經(jīng)濟。原來購買汽車才能使用，這也是一種財富的象征。未來擁有汽車并不重要，使用汽車才是目的，汽車共享將是共享經(jīng)濟的最重要體現(xiàn)和最高境界之一。二是服務經(jīng)濟。人類社會由農業(yè)經(jīng)濟向工業(yè)經(jīng)濟、再向今后的服務經(jīng)濟階段發(fā)展，汽車將不再是簡單的移動工具，而是成為不可或缺的交通服務。三是智能時代。未來整個社會將步入智能時代，智能汽車伴隨著使用者一起走進千家萬戶，并與其他智能產(chǎn)品、技術緊密相聯(lián)。正是由于以上原因，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)確實受到巨大挑戰(zhàn)，因為以機械為主的傳統(tǒng)汽車業(yè)可能無法完全勝任打造智能產(chǎn)品的使命。從這個意義上講，人們理解的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)正在被顛覆或者消亡，新興的移動生態(tài)將引發(fā)垂直的產(chǎn)業(yè)鏈整合，由現(xiàn)在的OEM壟斷向產(chǎn)業(yè)無邊界的方向演進。但這并不意味著汽車業(yè)的沒落，恰恰相反，將給汽車產(chǎn)業(yè)帶來全新的發(fā)展機會。
由此還衍生出一個關鍵問題：究竟未來汽車品牌和產(chǎn)品的定義是繼續(xù)以硬件為主，還是將會變?yōu)橐攒浖橹?？我們知道，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品是以機械為代表的硬件為主，像車身、底盤、動力系統(tǒng)等，軟件部分的分量很小。而很多人認為在未來的汽車產(chǎn)品中，軟件將占據(jù)主導地位，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界造車，往往就是以軟件作為主要優(yōu)勢和切入點之一。這個問題實際在很大程度上將決定誰才是未來汽車產(chǎn)業(yè)的主導者。我個人認為，一方面，“軟”的成分在汽車中所占的比重一定會越來越高；另一方面，我認為“軟”一定會超越“硬”處于絕對主導地位，至少對汽車產(chǎn)品來說恐怕還需觀察和思考。我們可以從對智能的理解中尋求答案。
何謂智能？應該是智慧與能力的有效融合。從產(chǎn)品角度講，“智”是偏軟的部分，代表著使用設備、制造產(chǎn)品的知識，控制的方法、邏輯和過程，知識的積累與更新等；“能”則是偏硬的部分，包括設備、機構，也包括質量、可靠性、材料、工藝等。顯然，人的智慧要在機器上最大程度地發(fā)揮，讓機器有效地執(zhí)行命令，需要以卓越的機器本身為基礎，也需要卓越的“智慧”控制為升華。比如汽車底盤要實現(xiàn)所有應有的功能，制動、轉向系統(tǒng)等硬件必須有效，然后才能依靠軟件控制更好地發(fā)揮硬件的潛力。也就是說，“智”和“能”是有機的整體，兩者缺一不可。“智”讓“能”更好地發(fā)揮，“能”讓“智”得以體現(xiàn)。不能簡單地認為智能汽車只要“軟”的部分做得好就可以了。
有沒有“智”，簡單理解，就像是機器人和智能機器人的區(qū)別，后者顯然要比前者“能干”得多，智能機器人使機器人本身的能力得到最大限度的發(fā)揮。而有沒有“能”，就像是智能機器人和智能稻草人的關系，智能機器人很厲害，但是智能稻草人有“智”無“能”就不行了。因此，如果硬件和軟件不結合，智能汽車就發(fā)揮不了作用。這也回答了汽車產(chǎn)業(yè)未來誰主沉浮的問題——一定是把“智”和“能”最有效融合的力量。
下面我們具體談談汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。首先，我認為中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間依然可期。去年銷量達到2460萬輛，而今年上半年同比增長達8.1%，全年7%的增速應該問題不大，這樣今年可以達到2600萬輛。到2020年，目前行業(yè)普遍的共識是3000萬輛，其實這僅僅相當于年增長4.5%左右，是相對保守的估計。當然，中國汽車產(chǎn)業(yè)也不可能始終保持增長，那么什么時候達到飽和呢？目前中國汽車千人保有量為118輛，世界平均160輛，美國800輛以上，歐洲平均約450輛左右，日本約600輛，中國如果接近歐洲平均水平，飽和點就將是每年6500萬輛，這是通過數(shù)據(jù)測算出來的。一旦達到這樣的規(guī)模，中國能否承受？答案是否定的。汽車發(fā)展需要兩大資源，一是土地資源，二是能源資源，這兩項中國都不充分。但是過低的千人保有量不符合汽車發(fā)展的經(jīng)濟規(guī)律和廣大國民的內在需求，也不能充分發(fā)揮汽車保障資源順暢自由移動的戰(zhàn)略作用。因此，千人保有量達到300輛左右，也就是年銷量4000萬輛，這個數(shù)字應該是可以接受的，也是可以實現(xiàn)的。也就是說，未來還將有1500萬輛的市場增量，并且主要集中在家用乘用車領域，這是巨大的商機。而商用車增長空間有限，機會在重新洗牌上。
當前汽車產(chǎn)業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)，一是能源短缺，二是環(huán)境污染，三是交通擁堵，四是安全事故。這四大問題，全球都一樣，但是在中國最嚴重。而以中國汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，一旦中國的問題得到解決，也就在相當程度上解決了全球的問題。對此專家們達成了一個共識，就是這四大問題需要用三化來解決——低碳化、信息化、智能化。低碳化是技術的問題，信息化是產(chǎn)業(yè)基礎支撐問題，而智能化則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點。這三化集中體現(xiàn)在兩個最重要的領域，即節(jié)能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車。前者指向低碳化，主要解決能源和環(huán)境問題；后者則指向信息化、智能化，讓汽車更加聰明，從而為人類提供更高效、安全的出行，也助力節(jié)能減排。需要注意的是，未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不只通過產(chǎn)品和技術來實現(xiàn)，更要結合用戶體驗和應用場景，并以商業(yè)模式和金融資本作為有力杠桿，最后協(xié)同實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。
麥肯錫曾經(jīng)對新一輪科技革命做了一個基本的判斷，認為未來有12大技術會對人類社會產(chǎn)生重大影響。可以發(fā)現(xiàn)這里面有11項技術都和汽車相關，其中9項是直接相關，還有2項是間接相關，只有1項“下一代基因組技術”和汽車沒有太大關系。其它所有影響人類未來三十年的技術，無論是移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進機器人、自動化交通工具，還是能量儲存、3D打印、先進材料等，都和汽車有著緊密的關系。這些技術不僅將改變汽車，更將影響我們的產(chǎn)業(yè)、生活乃至社會。如果說過去一百年汽車改變了人類，那么未來一百年，人類則將改變汽車，進而讓汽車更好地服務我們的生活。
汽車正在進入前所未有的特殊變革期，也帶來了前所未有的全新發(fā)展機遇。新一輪科技革命引領全球工業(yè)向智能制造體系升級，無論德國的工業(yè)4.0，還是中國制造2025，終極目標都是通過智能手段來制造出更具競爭力的產(chǎn)品?？梢哉f，智能制造體系是智能產(chǎn)品的前提和條件。在這樣的前景下，我們將迎來全新的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當此之時，所有人包括我們汽車人本身，都需要重新認識汽車。汽車將“老樹開新花”，雖然名稱還是一樣，但內涵完全不同。汽車將不再主要是指使用汽油的車輛，比如純電動汽車，其實和“汽”根本沒有關系；也包括不久前我剛剛參加了漢能集團太陽能動力汽車的發(fā)布會，他們稱為太陽能動力汽車，還是叫汽車。顯然，汽車產(chǎn)品已經(jīng)不能只理解為傳統(tǒng)汽車了，所有的內容都在重新定義。
除了汽車產(chǎn)品的變化，汽車企業(yè)的角色也將重新定義，OEM正在從簡單的汽車制造廠商變成移動服務的提供商，像大眾、通用、福特、豐田等各大廠商都在進行這樣的轉變。汽車將由簡單的代步工具變成了人類的伙伴，不僅幫助人、理解人，還要解放人；由簡單的移動工具變成了家庭、辦公室之外的第三空間，電視、電腦、手機之外的第四張屏。
在這個過程中，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)將跨界、重塑，更將融合。老汽車人在“重生”，新汽車人在“誕生”。谷歌、蘋果等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)曾經(jīng)只是汽車產(chǎn)業(yè)的旁觀者，現(xiàn)在都開始跨界成為汽車產(chǎn)業(yè)的直接參與者，這也說明了汽車產(chǎn)業(yè)正處在挑戰(zhàn)和機遇并存的變革時代，汽車的內涵和外延都將不斷擴展。為此，我們既要造出智能汽車，也要實現(xiàn)汽車的智能制造，這將深刻影響我們未來的交通、生活與社會，能源、環(huán)境與科技，并最終引領和實現(xiàn)未來產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展。
這里要特別提一下德國的工業(yè)4.0，這被視為全球制造業(yè)轉型升級的風向標。工業(yè)4.0提出了智能制造，并把汽車產(chǎn)業(yè)作為突破口。因為汽車產(chǎn)業(yè)最為復雜，如果解決了汽車的問題，也就解決了制造業(yè)的核心問題。更重要的是汽車產(chǎn)業(yè)的基礎性、關聯(lián)性和帶動性無可比擬，德國認為要做工業(yè)4.0，必須找到這樣一個載體。實際上，德國工業(yè)在很多領域都非常強，比如裝備制造業(yè)，但是裝備制造業(yè)如機床、沖壓設備等，應用于汽車制造才是價值的最高體現(xiàn)。而制造業(yè)整體的轉型升級，必須是多產(chǎn)業(yè)、多領域的協(xié)同發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)恰是最佳的載體、龍頭和抓手。此外，工業(yè)4.0不是工廠的4.0，更不是車間的4.0，而是整個國家工業(yè)體系的4.0，需要制造業(yè)整體水平的提升，包括必須讓中小企業(yè)有效的融入。而德國擁有眾多品質一流的中小企業(yè)，這也是德國選擇汽車作為工業(yè)4.0突破口的原因。這樣以西門子等作為智能制造解決方案的提供者，以寶馬、博世等作為汽車整車、零部件核心技術的提供者，以弗勞恩霍夫協(xié)會等提供第三方智庫支持，在德國工程院的牽頭下，形成了工業(yè)4.0的典型示范工程。這充分體現(xiàn)了德國對于汽車產(chǎn)業(yè)重要性的深刻理解與高度重視。
但是，在“中國制造2025”第一輪審議中，汽車并沒有進入重點領域，一些專家沒有認識到汽車產(chǎn)業(yè)如果不做強，很多高新技術將失去應用平臺和進步空間。比如先進的裝備制造業(yè)，沒有載體如何體現(xiàn)水平？又比如先進材料和先進制造技術，也需要在汽車這樣的支柱產(chǎn)業(yè)上集中應用，像3D打印，打印一個零部件不是問題，難的是如何打印一臺性能優(yōu)異的汽車。再比如物聯(lián)網(wǎng)技術，顯然越是在汽車這樣復雜的產(chǎn)業(yè)上，實現(xiàn)全價值鏈的充分連接才越有價值。汽車其實已經(jīng)成為了新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體，是上下游眾多相關產(chǎn)業(yè)和領域的核心樞紐。令人欣慰的是通過專家的據(jù)理力爭，終于使汽車產(chǎn)業(yè)列入了“中國制造2025”。
在產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑的過程中，汽車產(chǎn)業(yè)的鏈條將更長，范圍將更廣，特別是下游將得到極大的延展。而在萬物互聯(lián)的時代，經(jīng)濟學上的長尾效應，將使汽車企業(yè)作為服務提供商而產(chǎn)生巨大的商機。有些地方領導擔憂，我們花這么大精力做汽車產(chǎn)業(yè)，如果失敗了不就成了破產(chǎn)的底特律嗎？其實不是這樣，做汽車不代表只聚焦于汽車和零部件制造本身，條件好的地方更應該圍繞汽車產(chǎn)業(yè)做研發(fā)平臺、管理平臺和服務平臺，以此支撐汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。未來的汽車產(chǎn)業(yè)，空間將不斷擴展，跨界將成為常態(tài)。新興力量謀求通過進軍汽車產(chǎn)業(yè)獲利，傳統(tǒng)力量同樣可以加快變革來把握機遇。我們要從大交通、大能源、大環(huán)境的高度，從出行、互聯(lián)、共享、娛樂等多維的角度看待汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)鏈，系統(tǒng)思考、積極行動。未來的汽車產(chǎn)業(yè)商機無限，關鍵在于誰能站得高、望得遠、看得清、看得準。
下面談談共享經(jīng)濟。物質不夠豐富的時代，人們往往以占有某種商品顯示自己的地位，而在物質極大豐富、產(chǎn)能逐漸過剩的時代，共享經(jīng)濟將成為常態(tài)。想要使用不同的產(chǎn)品和服務，購買不是必需，共享更為劃算。而前提則是人們互相之間實現(xiàn)有效的信息交換，隨時掌握哪里有共享的資源，哪些人有共享的需求。在這方面，汽車共享是最高境界。其實，汽車共享在本質上并不是新事物，出租車就是一種最原始的汽車共享。而未來以高度自動駕駛技術為支撐，完全按需索取、隨用隨叫、隨用隨還的汽車共享將成為現(xiàn)實。今天我們用智能手機進行信息傳遞，進行網(wǎng)上實時約車已經(jīng)很簡單了；而未來通過無人駕駛，汽車將實現(xiàn)無人下的自由移動，這將使全天候的汽車共享水到渠成。受此影響，未來汽車制造商的一部分車輛只造不賣，也就是成為交通服務的提供商，智能汽車生產(chǎn)出來后直接投入運營，供消費者共享使用。汽車共享將徹底顛覆我們曾經(jīng)的概念，這個模式并不遙遠，未來有望以每年千萬輛的數(shù)量級實現(xiàn)。
新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車是現(xiàn)階段汽車產(chǎn)業(yè)的兩大戰(zhàn)略方向。其中，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略，政府進行了大量持續(xù)的投入，取得了很大的進步。當然，新能源汽車仍然存在很多問題，無論是技術問題、成本問題、可靠性問題，還是基礎設施、商業(yè)模式，都還沒有完全解決。需要特別指出的是，我們不能把新能源汽車理解為全新的汽車。新能源汽車最核心的固然是電池、電機和電控技術，但是汽車本身的共性技術和基本功能如果做不好，新能源汽車依然沒有競爭力。不要以為發(fā)展新能源汽車，搞傳統(tǒng)汽車技術就沒有意義了，相反，做好新能源汽車恰恰要求加快提升汽車基礎技術水平與共性技術能力。
而智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表著信息化、智能化的演進方向，是未來汽車技術的戰(zhàn)略制高點。未來通過互聯(lián)和智能，汽車將成為人類的伙伴，實現(xiàn)幫助人、理解人和解放人。像現(xiàn)在已在使用的倒車雷達等，就是幫助人的技術，而未來汽車則能夠理解人，汽車將比人還聰明，并像伙伴一樣與人互動。當然，智能汽車的發(fā)展涉及的不單是汽車本身，更與信息、網(wǎng)絡、交通系統(tǒng)等的發(fā)展息息相關。如果說新能源汽車的發(fā)展更多的是要解決電池、電機、電控等的技術問題，那么智能網(wǎng)聯(lián)汽車我們所面對的是整個汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的問題！所以相比于新能源汽車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車更需要國家的頂層設計和全盤謀劃。聰明的汽車可以讓資源更節(jié)省，讓環(huán)境更優(yōu)美，讓出行更高效，所以應努力讓未來中國保有的四億輛汽車都變成聰明的汽車。同時，智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車并非割裂關系，而應協(xié)同發(fā)展。其中汽車電子是兩者之間最大的交集和支撐，未來汽車行業(yè)預計將有70%的創(chuàng)新都源自于此。
最后，我想強調的是，汽車產(chǎn)業(yè)的機會非常大，挑戰(zhàn)也非常多。未來汽車產(chǎn)業(yè)的內涵和外延都在發(fā)生巨大的變化，汽車產(chǎn)業(yè)本身就是一個最古老的“新興”產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)人才、資本和技術高度密集；是傳統(tǒng)制造業(yè)的載體，更是新興產(chǎn)業(yè)的載體；代表著大量復雜技術集成應用的最高境界。要打造好未來汽車，既要把我們傳統(tǒng)的、基本的“能”做好，更要把未來的、前瞻的“智”做好。總之，汽車是產(chǎn)品的載體、技術的載體、應用的載體、集成的載體、創(chuàng)新成果的載體，也是學科的載體、產(chǎn)業(yè)的載體、價值的載體。
面對未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，底特律和硅谷誰將是贏家？結論是：要打造既安全便捷又節(jié)能環(huán)保的智能化汽車，底特律和硅谷兩邊的能力缺一不可，偏廢任何一方都滿足不了打造未來完美汽車的需求。因此，兩者之間既有競爭、更需合作。實際上，這恰恰是互聯(lián)網(wǎng)思維的體現(xiàn)——在協(xié)作中競爭，在共享中獲利。在未來相當長的一段時間，跨產(chǎn)業(yè)的并購合作將屢屢發(fā)生，因為只有底特律和硅谷所代表的兩種產(chǎn)業(yè)力量有效聯(lián)姻，汽車產(chǎn)業(yè)和社會才能夠更加美好。從這個意義上講，底特律和硅谷都不是未來的贏家，而通過他們之間的競爭與合作，汽車的使用者將成為最大的受益者。謝謝大家！
來源：趙福全 產(chǎn)業(yè)薈
